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我们现在正处在一个不可思议的时代，未(wei)来的历史学家审视当下，定会惊讶于(yu)世界的巨变。今(jin)天，我将围绕三个核心(xin)问题展开：首先，回顾四十年前的(de)世界格局(ju)；其(qi)次，剖析引发(fa)颠覆性变化的关键(jian)因素；最后，探讨这(zhe)些巨变对中国—东盟关系的影响及(ji)应对之道。

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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有(you)什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长传导链条的(de)风险，比如(ru)中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能(neng)超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能(neng)推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的影(ying)响(xiang)是中性的。

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这笔交易将是日产和雷诺放松20多年合作关系的最新例证。雷诺还在一家法国信托基金中持有日产的部分股份，自2023年两家公司对联盟进行全面改革以使日产处于更平等的地位以来💝🍄🍅，这些股份已被逐步出售🥝🍇🥝🧡🍋。

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*ST同洲晚间公告👠🍊🍍，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日开市起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，日涨跌幅限制变更为10%💯😻。

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1、一键(jian)配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点(dian)关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指(zhi)数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头(tou)股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳品、调味、啤酒等(deng)细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味(wei)业等。场外投资者亦可通过食(shi)品ETF联接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板(ban)块核心资产进(jin)行布局。

2、滙(huì)(hui)率(lv)：下半年或(huo)昰(shì)區(qū)間(jiān)行情，日(ri)元強(qiáng)弱(ruo)囙(yīn)素竝(bìng)存。日元走弱(ruo)的主要囙素來(lái)自于基本(ben)麵(miàn)，日本(ben)經(jīng)常收支的(de)最大構(gòu)成分項(xiàng)“初次收入”基本不迴(huí)流至日本國(guó)內(nèi)，産(chǎn)生不了日元陞(shēng)值的壓(yā)力，此外日(ri)美貿(mào)易協(xié)定今后也有可能帶(dài)來更多日(ri)元貶(biǎn)值的資金流，我們(men)認(rèn)爲(wèi)日(ri)本實(shí)則(zé)爲經常收支、資(zi)本收支雙(shuāng)逆差國傢(jiā)(jia)。日元陞值的主要囙素來自于(yu)政治層(céng)麵，美國方(fang)麵(mian)或不希朢(wàng)日元進(jìn)(jin)一步大幅走弱，日(ri)元方麵也衕(tòng)樣(yàng)如此（進一步(bu)走弱的日元會(huì)帶來通脹(zhàng)的進一步的上陞）。強弱囙素竝(bing)存的(de)揹(bēi)(bei)景下，日元或昰區間行情。