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港股方(fang)面，海(hai)天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日）申(shen)购，并于本周四（6月(yue)19日）上市。曹操出行有限公司则于上周(zhou)通过港交所聆讯。

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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港(gang)股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油(you)大国之一，关(guan)注两个变(bian)量对油价的推动。3）黄金(jin)而(er)言，地缘博弈叠加“去(qu)美元(yuan)化”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可能。

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泰國(guó)商務(wù)(wu)部長(zhǎng)披猜（Pichai Naripthaphan）週一(yi)錶(biǎo)示，泰國將(jiāng)與(yǔ)美國進(jìn)行貿(mào)易談(tán)判，他相信雙(shuāng)方能就關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)達(dá)成良好的協(xié)議(yì)，關稅可能低至10%。

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1、從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)(dong)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)(e)收益的比例衡(heng)量，第一輪(lun)行情(qing)聚焦于(yu)算力咊(hé)人(ren)形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二(er)輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益(yi)行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。

2、兴业证(zheng)券认为(wei)，此前(qian)，短期外部因素对市场整体乃至科技风格(ge)产生一定(ding)的冲击，但当前科(ke)技成(cheng)长风格已经到了左(zuo)侧关注的时候。首先，在(zai)经历调整后，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间(jian)；其(qi)次，从(cong)近十年风格表现的日历效应看，6月科技板块表现出相对较高的胜率。