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2025-06-26 13:24:31 作者：秦梓晖

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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供(gong)应商支付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用(yong)车过(guo)去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游(you)整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本(ben)开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车(che)环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延续(xu)回暖态势。

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