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安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Greg Daco錶(biǎo)示，他預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)(jiang)在9月降(jiang)息。他錶示：“到了那(na)時(shí)，我們(men)將看到需求(qiu)進(jìn)一步減(jiǎn)弱(ruo)，勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)不倖(xìng)(xing)放緩(huǎn)，收入增長(zhǎng)(zhang)也隨(suí)之下降，最終(zhong)導(dǎo)緻消費(fèi)者支齣(chū)活動減速。”

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进入7月后，综合业绩披露期效应😠🧡🥝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🍆👢🍏，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘💌😈💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋👿😈🥔。第二，外部流动性方面🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘👛，加力实施增量政策”🥝🍌🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限👙🍌。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🩳🧅🍅，但期限将限制为 5 年🎒，而非 10 年。

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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。