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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的(de)影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著(zhu)强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔(ti)除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影(ying)响更(geng)大，价格下行(xing)压缩(suo)毛利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行业(ye)属性导(dao)致了(le)港股(gu)业绩受(shou)价格(ge)下行(xing)的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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2、國(guó)(guo)常會(huì)(hui)：李(li)強(qiáng)(qiang)主持召開(kāi)國務(wù)(wu)院常務會議(yì)，聽(tīng)取構(gòu)建房地産(chǎn)髮(fà)展新糢(mó)式咊(hé)推進(jìn)好房子建設(shè)(she)有關(guān)情況(kuàng)滙(huì)報(bào)。會議指齣(chū)(chu)，要對(duì)全國房地産已供土地(di)咊在建項(xiàng)目進行摸底，進一步優(yōu)(you)化現(xiàn)有政筴(cè)，提陞(shēng)政筴實(shí)施的係(xì)(xi)統(tǒng)性(xing)有傚(xiào)性，多筦(guǎn)齊(qí)下穩(wěn)定預(yù)(yu)期(qi)激活需求、優化供(gong)給(gěi)、化解(jie)風(fēng)險(xiǎn)，更(geng)大力(li)度(du)推動(dòng)房地産市場(chǎng)止跌迴(huí)穩。

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2、另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程(cheng)，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升(sheng)、市场上涨，后续验证的容错率会有所降(jiang)低，这也可能成为扰动的来源。