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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格(ge)收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周(zhou)度(du)复盘看，连涨两周后(hou)，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力(li)量较为均衡(heng)，成交额达(da)22.87亿(yi)元，环比(bi)放量超25%，交投(tou)情(qing)绪进(jin)一步上(shang)扬。

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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问(wen)题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好(hao)预期下，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市(shi)场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢(yi)价进一步下(xia)行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药等(deng)主题的成交占比(bi)持续(xu)提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

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地缘(yuan)方面，驻有美军(jun)的(de)伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚(shang)无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国(guo)轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数👛🍈🍋，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22🍉🍋💋，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%🎒💕、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥕👢，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😈🍄🤍、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👘👞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🧅💞，本文中的任何观点🍌👡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥕，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥒🩰👛👘。基金投资有风险🩳😠，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍏，基金投资须谨慎。

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1、去年起🍆👘🧡🍌👢，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线🧄，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗💘🍋👘，“卖多少钱😠、有多大市场😠💝、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🥕🩰，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比👜。

2、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭(mie)，港股在美联储加(jia)息预期升温的(de)背景下(xia)持续下(xia)跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若(ruo)价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持(chi)续延后，海(hai)外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收(shou)敛。