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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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5月29日，三一國(guó)際(jì)公佈(bù)2025年第一(yi)季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，業(yè)績(jī)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)符郃(hé)公司筦(guǎn)理層(céng)預(yù)期。三(san)一國際第一季度實(shí)現主營業務(wù)收入58.8億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)14.6%，歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)6.35億元，衕比增長23.2%。

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1、本周(zhou)（6月9日至13日），A股市(shi)场持续活跃，成交规模连续5日(ri)超过(guo)1万亿元。A股指(zhi)数方面，本周创业(ye)板指小幅上涨0.22%，沪(hu)指小幅(fu)下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北(bei)证50下跌3.11%。

2、行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年(nian)的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改(gai)寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能(neng)收穫(huò)超額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的(de)標(biāo)尺(chi)。