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相较而言🍍💗🥥🥒👘，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近🥝💔😠💗👙。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍈💯，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤍🥭🩲👘🍒，前端的收入和利润难以保证🥕🍇🧡，但自由现金流充沛的企业💘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒👙，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓🌽、公路💟；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽🍇；预期走出底部🥦，高分红保障+经营稳健的白酒🧄💗💘。③进攻弹性视角下🌽💟🥦，关注存量项目进入收获期🩳🍑，自由现金流释放加速的电信运营商🥕😻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥔🍎👘👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩲🧅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈💞💝💕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💋。行业关注自主可控👗🍉🥝🥕，包括电子（算力👚🍅🧅、半导体设备💕、芯片）、信息化（数据库、操作系统）😠🥿🍉、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌💝🩲、通信（算力服务+卫星通信）😠。

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为了提高对投资者吸引力，多只百亿级债券ETF宣布降费👜🥬。例如👘👙🧅🍌，6月12日，海富通基金公告称，自6月16日起🧡🥥，将海富通上证城投债ETF管理费年费率由0.3%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%下调至0.07%🥬。此前平安中债-中高等级公司债利差因子ETF也调低了费率💖🥒。

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1、关(guan)税水(shui)平正在积极(ji)谈判中 —— 本周有两个焦点是对(dui)中国和印(yin)度(du)商品的关(guan)税 —— 而(er)国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任(ren)期内保持稳定，而且在他按计划离任多年(nian)后也保持稳定。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个(ge)股跌幅居前。截至收(shou)盘(pan)，金徽酒、燕京啤酒双双跌(die)超5%，古井贡酒、今世缘(yuan)跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼(gui)酒(jiu)等多股跌超3%。