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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大(da)。以申萬(wàn)一(yi)級(jí)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦(jiao)于算力咊(hé)人(ren)形機(jī)器人，超額收益(yi)行業比例僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)中，存量(liang)資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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从此(ci)前三年(nian)完整年度数据看，2024年度数据显(xian)示，企业年金基金(jin)当年投资收(shou)益为1563.23亿元，当年加权平均收益率(lv)为4.77%；2023年(nian)度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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我们(men)相信行(xing)业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略(lve)快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定(ding)性解除，叠加美联储降息(xi)周期，消费者(zhe)信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区(qu)（+5%）或受(shou)益于一系列经济**举措，以及财富效应。东(dong)南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了(le)2024年日元贬(bian)值所带来的昙花一(yi)现的入境游客消费高速增长后，由于日元升(sheng)值和高基数压力，增长或较为乏力(li)。韩国(guo)（+2%）在(zai)经(jing)历疫情期(qi)间(jian)高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在(zai)通(tong)胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地(di)消费复苏，另亚洲赴(fu)欧洲游客人次及消(xiao)费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地(di)区（+5%）主要由中(zhong)东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城(cheng)市高端(duan)购物中心的兴建所驱动。

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