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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债(zhai)表仍有韧(ren)性的背景下，我(wo)们认(ren)为美国陷入衰(shuai)退的风险不大，但增长边(bian)际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半(ban)年展望：美国式再(zai)平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的(de)货币政策环境（非美(mei)地区(qu)的政策利率上半年下降更多），同时还有基(ji)数效应的(de)影响，根(gen)据IMF的测算，非(fei)美(mei)地(di)区GDP产(chan)出缺口仍未转正。但(dan)是需要注意的是，下半年非美(mei)地区经济动(dong)能的修复仍面临几个(ge)方面的制约。一方面，关税(shui)和地缘变化带来的(de)不确(que)定(ding)性仍高；另一方面，前期因为(wei)关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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降息方麵(miàn)，最新(xin)CME“美聯(lián)儲(chǔ)(chu)觀(guān)詧(chá)”數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲3.1%，到7月維持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)(lei)計(jì)降(jiang)息25箇基點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基點的(de)槩率爲0.6%。

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