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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🧅🥝，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🍒🤍、中观层面金融监管宽松态势👿、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度💯。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🥦🍑，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🍉。2）资产管理方面🥻🩲😈，客户资金仍有望持续净流入😈🥭👄，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🥑👢，龙头增速或高于行业🥝。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍒💔🍏💓，造成盈利短期扰动🩳🩱。3）支付清算层面🥒，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👛💋，以及用户增量瓶颈🧄👢👅🥭，需继续关注业务战略转型进展🍋。从政策面来看🍈，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期💯。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🥭😠，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🤍。

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2025年上半年，虽(sui)然政策(ce)不确定(ding)性有(you)明(ming)显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的(de)其他主要央行持续降息。我们认为下(xia)半年，美国和非美地区的经(jing)济动能将走向收(shou)敛，主要受美(mei)国(guo)经济放缓的推动。非美地(di)区因货币(bi)政策相对(dui)宽松，产出缺口仍有(you)修复空(kong)间具备一定优势，但下半年(nian)的修复幅度面临高政策不确定性以及(ji)上半(ban)年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对(dui)欧(ou)洲市场保持(chi)相对乐观，提(ti)升新兴市(shi)场的权重。但我(wo)们认为区域表现的分(fen)化或小(xiao)于上半年(nian)，建议平衡配(pei)置。行业(ye)层面(mian)展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电子>内容(rong)），工业（电(dian)力设(she)备>自动(dong)化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎(shen)。

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3、库存：周内LME库存减少2568吨至197538吨；沪镍库存增(zeng)加724吨至21765吨，社会库存增加8吨至(zhi)39383吨，保税区库存维持5000吨。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🥿🍎，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍆🥻🩰。

2、据中(zhong)国证券报记(ji)者统计，2025年一季度，五家保险资管公司合计实(shi)现营业收入约26亿元，同比增长近8%；合计实现净(jing)利润约11亿元，同比增长约23%。