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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🤍👢🎒🧄，就必须优先推进🧄🍋💖；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则🥑，就会像加州政客一样👄🧡，最终只剩大量时间和金钱的浪费🥭。

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声明称，伊朗“已掌握被占领土（以色列）重要及关键区域相关信息”💛，呼吁以色列民众“勿被当作人肉盾牌，不要在这些区域停留或通行”。

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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力(li)占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、成份股方面，白(bai)酒、啤酒等酒类个股(gu)跌幅居(ju)前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世(shi)缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、下跌中的回落：美元走强🍆😻，外资流出💟🥥🥾，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😡，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💖，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍌💛。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💛🍒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩰🩱💞，强美元叠加国内经济下行压力加大🍓🥦🥻，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👘，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💛😈，AH溢价指数从129升至151🍈。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👙💖，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥭💖💌，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥥，万得全A -10%🍒，AH溢价指数从133升至151👙💞🍏。当前来看👄🍓，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧡🍓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👘💋，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍑😡😠🍆。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥝👜🩱👄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩱👙。