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1、本周（6月9日至13日）💋🍌，A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%👝🩰🩱，沪指小幅下跌0.25%💘🥻，深证成指下跌0.6%🍉👅，北证50下跌3.11%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💘🌽💘。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👞🍍👡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲😠，获得ROE的抬升，享受更多成长性💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗🩳👠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎💯🍊👞、公路🩳；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽🥭🥿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻🥔，自由现金流释放加速的电信运营商💘💔🥾🥕。小盘成长方面🥔🍄👜👙，货币宽松扩张剩余流动性🍌👞🩰，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💯🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒👄🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉🩰💖🍇，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👄💌👅👞、信息化（数据库🍊、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。