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维持年(nian)度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市(shi)上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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