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行业配置：维持哑铃配置思路💞😻🍊，红利底仓+小盘成长💝💟🥿。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💗，前端的收入和利润难以保证🩰，但自由现金流充沛的企业🤍🥭👗，既可以延续其分红表现💘😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍅💞，享受更多成长性💔👚🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳🤬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💖。小盘成长方面😡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💘🧄😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒👞🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒🥻💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👞👝👛🥻，下同）和科创板（20%）👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💛、半导体设备🥿、芯片）👝、信息化（数据库、操作系统）🥭🩳😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、他還(hái)錶(biǎo)示，自2019年新(xin)冠疫情以來(lái)，航空旅行需求有所反彈(dàn)，但飛(fēi)機(jī)産(chǎn)(chan)量僅(jǐn)爲(wèi)疫情前的一半甚至更少，導(dǎo)緻飛機(ji)短缺1500至2000架。