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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。

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