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行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红(hong)稳(wen)健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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