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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起(qi)，多家头(tou)部车企宣(xuan)布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有(you)助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上(shang)下游(you)环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为(wei)突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车和中上游(you)零部件(jian)板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块(kuai)的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续(xu)回暖态(tai)势。

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