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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额(e)收益的(de)关键，而当前创新药、新消(xiao)费等(deng)热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑(cheng)，但(dan)也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们(men)依(yi)然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进(jin)入商业(ye)收获期，板块中枢(shu)上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于(yu)重视时(shi)间(jian)成本的投资者(zhe)而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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