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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景(jing)下(xia)持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启(qi)上(shang)行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平(ping)快(kuai)速回(hui)升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短(duan)期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、银河证券策略首席分析师杨超认为🤬🩱💝，从市场表现看🍄，2025年以来港股持续领跑🩲🌽，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数表现👅🍌🍇🩱。从资金流向看，即便面临外部冲击😡，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元🩱😠💖，远超去年同期🍍🎒🥥。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面🥦，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善🥔👠，叠加AI等科技领域突破，提升了全球投资者对中国资产的配置意愿👙🍓；另一方面💞😡🍌👠，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台🌽🥾😠，其战略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重估。

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