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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🥥，在科技🍏💘🍎💕💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下🥦💕🤍👡🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👛🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍈，这为指数后续突破上行🍍🧡💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬💞😻，我们称之为牛市阶段II👠🧄😡😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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“低度化可能是把双刃剑👝💓。”也有业内人士表示💓👘🥕，过度迎合年轻人口感🍍💋💓，或使白酒陷入与果酒、洋酒的替代竞争。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度化缓解。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革👅💖。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分😡💓🩱🩳。”此刻👙🍇，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味觉和解。

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细分行业来看👛🩰🍓💝🍌，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍍💯🎒🩰🥻，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍊；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💯👢🧅🍌，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍎🧅🍉👘🩱。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👝🤍、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥾，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍑🩰🍑。

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具体来看🍄，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议🥾💌。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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1、► 成长型回报：科技🍇🍈👚💕、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块👝👝👘💝。在整体宏观经济稳杠杆👝、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🍉🧄，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块💝，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

2、一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业💋🍒🥝🍓🥾，在计算机设备💋、光学光电子🍄、元件等领域亦有布局👘🥻；全面覆盖AI芯片🍆🥥、汽车电子🥥、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际👚💘🍌、海光信息、寒武纪-U等👛。