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中国基金报：上半年，多项政策利好(hao)落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创(chuang)新行业的表现。下半年，还有哪些行业投(tou)资机会值(zhi)得关注？

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2024年6月28日，华宝证(zheng)券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基(ji)于公司功能定位和发展战略(lve)作出的主动决策，撤回上市申请并未(wei)改变公(gong)司登陆资本市场(chang)的长期战略(lve)规划。

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►  “流动性过剩”下资(zi)金寻求有(you)限回报，进(jin)一(yi)步强(qiang)化了(le)结构性行情和抱团。我们在前(qian)文提到(dao)，当前国内私人部门(men)持续信用收缩的(de)症(zheng)结不是钱不够多或利率绝对水平不够低(di)，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与(yu)GDP的差距也是历史新高，145万亿人(ren)民币的储蓄规(gui)模也是(shi)历史高点。利率水平不仅是(shi)历史低点，在全球范围也(ye)接近最低(di)。与此同时，微观流动性上，5月香港(gang)因金管(guan)局投放流(liu)动(dong)性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕(yu)的流动(dong)性环境。之(zhi)所以出现这种情(qing)形，与金管(guan)局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作(zuo)机制有直接关系。但(dan)更重要的是，本轮投放的规模(mo)和速(su)度都远超历史正(zheng)常水(shui)平，5月2日至5月6日短短(duan)4天内四次投放港币，累计注(zhu)资1294亿港(gang)币。金管局无法决定是(shi)否要操作以及何时(shi)操作，但可以决定如何操作。不过短期来(lai)看，Hibor难(nan)以更低，流动性(xing)或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔(ge)两(liang)年再度收(shou)紧流动性（《Hibor如(ru)何影响港股？》）。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🤍💋🥑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍓💓，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔👅🥥，半导体、光学光电子、运营商👢💯💕🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👘。

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位(wei)科学家是一位有着自免创新药(yao)资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾在多家知名药企担任重(zhong)要(yao)职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担任美国销售和市场(chang)副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司(si)向全球生(sheng)物制药公(gong)司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿美元收(shou)购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。