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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥿🥔🌽💗。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💋🍉，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💗🥑。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💟🥥💌，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍏💗💝，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩲，而零部件板块的开支持续上行🥑，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥝🧄👛，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍇👚🩲🧡🥻，意味着积极信号，板块一度反弹🍊🌽😠🍉，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💕😈。

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瑞典央行(xing)（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基(ji)点，本应结束降息。但增长放缓、通胀(zhang)读数下(xia)降，加上特朗普 4 月的贸(mao)易(yi)冲击，意(yi)味着这个依赖出(chu)口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博(bo)社调查的(de)九位经(jing)济学家(jia)中，七位预计周三将降息至 2%。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美(mei)联储将在 6 月维持利率当前水(shui)平。他们(men)也预(yu)计央行在(zai) 7 月下旬的(de)会议上不会调(diao)整利(li)率。

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2、儘(jǐn)筦(guǎn)存在這(zhè)些謹(jǐn)慎言論(lùn)，但市場(chǎng)對(duì)于降息即(ji)將(jiāng)到來(lái)的信心卻(què)在增(zeng)強(qiáng)。目前已有近70%的投資者押註美聯(lián)儲(chǔ)將(jiang)在9月開(kāi)始降息(xi)，相比一(yi)週前的60%進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)(sheng)。根據(jù)芝商所（CME）的預(yù)測(cè)，截至上週五下午，市場認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)乎完全消化了美(mei)聯儲將在本週的政筴(cè)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利(li)率不變(biàn)。