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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集(ji)中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行(xing)的影响更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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