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1、过去半年以来，AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气，震荡中估值缓慢修复”💓💟。自从疫情以来，风控叠加地产周期下行，股市开始陷入了长期调整👛🥕。924以后👄，市场的风格整体出现了明显变化💝🥦，政策有力地托举和信心注入🍉，改变了减量市场的特征，并且随着股市每轮底部的逐步抬升，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升💯，市场人气也有逐步改善，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解。我们认为，目前的大盘上下空间虽然可能有限，但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段时间。论证这个问题🍈👄，我想通过两方面去阐述：第一，指数层面怎么看？第二🍉🍍，市场风格如何？

2、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进入实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。