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因此👛👿💯，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👄🍓🍄，以稳定市场预期。在所有备选政策中💘，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🌽。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥿，也反映了市场对此的预期🍒。

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去(qu)年，美國(guó)人平(ping)均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一(yi)比(bi)例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)(chu)蓄(xu)率，而 2022 年這一(yi)比例爲(wèi) 39%。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議(yi)前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週(zhou)，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费(fei)切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能(neng)还需(xu)要等三(san)季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的(de)提(ti)升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技(ji)板(ban)块，有望接力(li)创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重心。