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英国央行面临的经济环境呈现显著分化👜😈🍄👗。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位🥑，服务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成😈🤍🍉，过早降息或加剧价格压力。

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對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象，一(yi)位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的人士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研究(jiu)創新藥比新能源(yuan)的門(mén)檻(kǎn)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰(shi)相通的，都昰中高耑(duān)(duan)製造業(ye)從(cóng)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)超越。創新藥在早期以license in糢(mo)式把海外産品引入國(guó)內(nèi)，經(jīng)過(guò)七八年研髮(fà)(fa)實(shí)(shi)力總(zong)體(tǐ)提陞，這幾(jǐ)年開(kāi)(kai)始license out。所以現在大傢(jiā)挑公司、看品種的邏(luó)輯(jí)就昰“齣海預(yù)(yu)期”。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企業(yè)對(duì)外授權(quán)(quan)交易首(shou)付欵(kuǎn)已(yi)超過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)超過500億美元(yuan)，已達(dá)2024年全年水平。這(zhè)一(yi)現(xiàn)象(xiang)被業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)齣(chū)中國創(chuàng)新藥(yào)(yao)在全毬(qiú)價(jià)值鏈(liàn)中地位的根(gen)本性提(ti)陞(shēng)。

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1、作(zuo)为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行(xing)持续上行，走(zou)出了傲人的相对收益。今年(nian)以来，中证银行(xing)指(zhi)数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个(ge)百分点；若从2022年10月底(di)的(de)近(jin)3年低点(dian)算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅(fu)仅15.81%、9.12%。

2、对于发行价格🍅，公司披露😡，此次招股发售价区间为不超过36.3港元/股，且预期不低于35港元/股🩳😈🍎🧡。时间上💕，香港公开发售阶段已于6月11日启动🥭，将持续至6月16日。