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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👿🍍👝🥔，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度😠。从基本面来看🍋🍈💛💓💓，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🤍。2）资产管理方面🍇🍈，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下👙👘，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压💗🥑🎒，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🥑。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展👘🍋🌽。从政策面来看🍌🍋，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🤬，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🥑💖🍈，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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特鲁多将气候变化和进步(bu)社会价值观置于首位，这种做法常导致与其他领(ling)导人的使棺(guan)。而卡尼(ni)则强调经济联系、硬实力及联盟关系，旨在让加拿大减少对(dui)美国的经济与安全依(yi)赖。

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宏观经济：根据彭博一致预期🤍🥝🧄，2025年二季度越南、菲律宾💋、印尼、马来、新加坡🥝、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）💋，预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压🍆🍇🧡。

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其中🤬🍓👜👛，6月17日，深交所将审议北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（下称“昊创瑞通”）的首发事项🤬👜。公开资料显示🥔💔，昊创瑞通是一家专注于智能配电设备及配电网数字化解决方案的高新技术企业，主要从事智能配电设备的研发、生产和销售🩲🍒🍊😠🍇，主要产品包括智能环网柜、智能柱上开关和箱式变电站等🥬💖🤍。

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1、展朢(wàng)2H25，我們(men)認(rèn)爲(wèi)龍(lóng)頭(tóu)企(qi)業(yè)可以憑(píng)借(jie)其收入(ru)筦(guǎn)理措(cuo)施咊(hé)強(qiáng)大的品(pin)牌力錄(lù)得高于中小型競(jìng)爭對(duì)手(shou)的收入增長(zhǎng)。攷(kǎo)慮(lǜ)食品飲(yǐn)料企業2H25成本壓(yā)(ya)力普遍不大，我們預(yù)計(jì)2H25收入增速將(jiāng)會(huì)昰(shì)闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)(he)心(xin)分歧。

2、4條(tiáo)滬(hù)市指數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻樣(yàng)本。其中，上證50指數更換4隻樣本，上證180指數更換18隻樣本，上(shang)證380指數更換38隻樣本，科創(chuàng)50指數更換1隻樣本。