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“毫(hao)不夸张地说，如今全网基金经理都在(zai)关注创新药，TMT、电子等领(ling)域(yu)的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日，国内(nei)一家医药企业IR（投(tou)资者关系(xi)）总监向《每日经(jing)济(ji)新闻(wen)》记(ji)者感慨，创新药(yao)板块历经三年蛰伏，终于迎来(lai)了(le)向上的拐点。

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日前，教育部负责人在国务院新闻办的发布会(hui)上透露，今年我国(guo)“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招(zhao)生名额，中国人(ren)民大(da)学扩招名额超100人(ren)，中国(guo)农业大学扩招(zhao)计划更是(shi)多达500人。

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对于这(zhe)种现象(xiang)，一(yi)位长期关注创新药的人(ren)士说，以前机(ji)构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源(yuan)的门槛要高得多。但两种产(chan)业的(de)升级路(lu)径是相通(tong)的，都是中高端制造业(ye)从(cong)学习模仿到输出超越。创(chuang)新(xin)药在早期以license in模式把(ba)海(hai)外产品引入国(guo)内，经过七(qi)八年研(yan)发实力总体提升，这几年开(kai)始license out。所以现在(zai)大家挑公司(si)、看品种的逻辑(ji)就是“出海预期”。

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3、投资者结构：港(gang)股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股率先(xian)受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占(zhan)比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历(li)史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高(gao)度相(xiang)同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻(xun)求(qiu)中国资产配(pei)置，港股相(xiang)比A股制度更为开(kai)放和便捷(jie)，由(you)于没有(you)外(wai)汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上市(shi)的企业，外资机构(gou)持股占比(bi)越高(gao)，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数(shu)据，这里以国(guo)际(ji)中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、但(dan)在 5 月通胀数据低于经济学家预期(qi)后，美(mei)联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降(jiang)息一个百分点，但投资(zi)者预计(ji)央行在周三结束为期两(liang)天(tian)的会议时不会采取行动。

2、資金(jin)流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)子行(xing)業(yè)淨流齣金(jin)額均在90億元以上；石油石化、煤(mei)炭、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金(jin)淨(jing)流入，金額依次(ci)爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。