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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下(xia)，关(guan)注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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