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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期大量海外科研人才回国💖💔🥔，显著提升了国内研发能力。

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随着百年变局加速演进🥬🩰🥥👡，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👄🥻💗🍅，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💖，国防军工板块或已进入击球区间👄🥒💖👘。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期💝🤍。

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1）安全资产方向（如黄金💌💘、稀土👞、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🥑🧄💟💓，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下👡🍏，此类安全资产中期配置价值凸显💟👗，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高👠🍄，越南🤍、柬埔寨等国首当其冲🍊👗💯。即使有90天的暂停期🩰🥬💔👢，金融业和投资者仍面临巨大的不确定性。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下(xia)流入港股市场。AH股溢价(jia)指数(shu)与A股成交热度(du)相关性较强(qiang)，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢(yi)价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户(hu)投资者占比更高(gao)，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高换手(shou)特(te)性放大成交，推(tui)动A股上涨(zhang)。今年以(yi)来A股(gu)交易热度有所下滑，A股(gu)日均成交额(e)从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日(ri)均(jun)换手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示(shi)出当前A股缺乏交易主线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险偏不(bu)强(qiang)，而(er)港股凭借低(di)估值(zhi)和业(ye)绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资(zi)金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现(xian)出规模大、速度快(kuai)的现象，截至6/13，今年南下资金(jin)净流入6386亿元，接近去年(nian)全(quan)年(nian)的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入(ru)额占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显著(zhu)提(ti)升(sheng)。

2、人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛😡🤍。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药🍓😡🍄🧅，全行业都在看👙，包括电子💯、计算机🩱、TMT💘🍌👅，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。