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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏🍄🥿，资金面整体宽松🍇，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕👝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥦💌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍎，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍏🍍🥦。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤍🥔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧄。

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整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工(gong)業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口(kou)增速的收窄，盈利(li)預(yù)(yu)計(jì)(ji)邊(biān)(bian)際(jì)(ji)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業(ye)績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(ti)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度(du)有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持(chi)續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👢💗🥾，降幅高于市场预期🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍒💟，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥬👗，或增大美元指数🍒🍏👄、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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在(zai)行业前景方面(mian)，弗若(ruo)斯特沙(sha)利文(wen)数据(ju)显示，由2020年至2024年，全球智能(neng)座舱解決方案产业市(shi)场规模由1481亿元(yuan)增长(zhang)至3222亿元，复合年(nian)增长(zhang)率为21.4%。在智能座舱(cang)系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步(bu)提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年(nian)增(zeng)长率将约为(wei)18.9%。

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1、29日一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢(huan)乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小(xiao)朋友平时比较热(re)爱艺术，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已(yi)经多次来好博会打卡，就是为了来(lai)体(ti)验钻石画，孩子非常喜欢。”

2、截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分(fen)位数“安全”等(deng)级。