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6月20日，北(bei)交所将审议上海巴兰仕汽车检测设备股份有(you)限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研究(jiu)、开发和生(sheng)产汽车维修设备的工厂，主(zhu)要生产的设备是拆胎机、平(ping)衡机和举(ju)升机。公司专业从事生(sheng)产汽车服务设(she)备(bei)11年，拥有(you)遍布(bu)全国的代(dai)理销售网络，产品销往全球(qiu)近(jin)80个国家，主要(yao)市场在欧洲(zhou)及(ji)南美。

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海外市场(chang)的结构(gou)性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司(si)境(jing)外收入占比首次超过(guo)国内，达到53.48%，但境外毛(mao)利率却暴跌6.74个百(bai)分点。北美市场贡献了海外增长(zhang)的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是(shi)汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡(lv)失效。当海(hai)外市(shi)场从增长(zhang)引(yin)擎变成风险源(yuan)头，65亿(yi)现金储备也难以覆盖全球(qiu)化供应链重构的巨额成本。

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1、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🥿👜💟。但短期来看🤬👛🥾，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🍈🥿，日元若升值👝，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业🍄。但整体而言🥔💕🍈🍅，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🍎。内需型企业中，能够适应消费者节约志向💕、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🥦。

2、建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重(zhong)迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏(hong)觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)(shi)警(jing)惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具(ju)體(tǐ)配(pei)寘(zhi)方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註(zhu)AI鏈(liàn)，算力(li)供應(ying)鏈（AI服務(wù)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)(mo)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)(jie)需要持續(xù)跟蹤觀(guan)詧(chá)，其中多糢態(tài)(tai)視(shì)(shi)覺(jué)理解應(ying)用趨勢明確(què)，建(jian)議重點(dian)關註字(zi)節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)(zhang)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵(mian)建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自(zi)下(xia)而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配(pei)比；3）建議開(kāi)始重新關註(zhu)政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信(xin)號的進(jìn)一步普(pu)遍下(xia)行(xing)可能催生新一(yi)輪(lún)(lun)的政筴(ce)加碼(mǎ)，但需要耐心等待。