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AI需(xu)求(qiu)驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构(gou)性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望(wang)加速放量的背景(jing)下，我(wo)们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已(yi)成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光(guang)模(mo)块行业内硅(gui)光(guang)、LPO等(deng)迭代方向(xiang)也蕴含着结构性机遇。

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