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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下🥾🍅，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上🤍🧡🥻🍈，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过(guo)度(du)反应一些(xie)外部冲击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带(dai)动全口径(jing)CPI同比涨(zhang)幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制(zhi)作用势(shi)必减(jian)弱。美(mei)国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民(min)带来的冲突(tu)，都(dou)可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸易(yi)问题上做(zuo)文章的空间。如果从这(zhe)个(ge)角度看问题，中东的冲突对中国资产未(wei)必有负面影响。

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当被要求确定对总统及其行为的情绪时，与4月份相比🍇🍒，选择“激动”的MAGA支持者也减少了。37%的人表示，他们对特朗普**任期内迄今为止的行为感到兴奋，低于4月份的46%。相比之下，大多数民主党人（51%）表示👄，他们对特朗普**的行为感到“愤怒”，这表明两党之间的情绪强度存在差异🥿🥻。事实上，自今年4月以来，共和党人对总统的看法从兴奋转向了更为中立，降幅达7个百分点。

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强者恒(heng)强之际，也有超过六成的家电股近十年的(de)股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳(yang)股份（002242.SZ）、海立股份(fen)（600619.SH）、火星(xing)人（300894.SZ）等等。

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