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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)(ju)，整(zheng)體(tǐ)中(zhong)樞(shū)(shu)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資“一站式(shi)”配寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)(chan)的(de)重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前(qian)期抑製(zhi)港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港股市場(chang)提(ti)供了有力支撐(chēng)。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)(lun)行情以(yi)恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低(di)估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去(qu)10年(nian)均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫化。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比(bi)增幅扩(kuo)大，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄。根据中国汽车工(gong)业协会数据，5月(yue)份，汽(qi)车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量(liang)同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)至(zhi)11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份(fen)累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💗🍎👙😈，其它板块为自愿披露🍉🧅🥥👄🥝，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🩲💔。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🥾🤍🥑🥔。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

2、国恩股份(fen)：公(gong)司已(yi)于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请(qing)，并于(yu)同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资料。