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行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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