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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲(zhang)伴(ban)隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方(fang)麵，本週各(ge)大股指期(qi)貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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（一）氧化铝：随着(zhe)利润(run)修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和(he)现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企(qi)仍(reng)有出(chu)矿意愿(yuan)，但 60 美金之下可能(neng)会(hui)触(chu)及部分几内亚高成本项(xiang)目和非几内亚矿石的成本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅(fu)回升(sheng)后再度僵持，由于事件落地进度、对于(yu)企业成本的增加等信(xin)息不透(tou)明，矿价底部有不确定性，对应氧化(hua)铝底(di)部(bu)需要谨慎。此外短(duan)期仓单(dan)仍在去化且实际量级或低于公(gong)布(bu)数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看矿价）。

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2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大👠🥻🥕、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👛，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥬，同比分别上涨12.7%和10.9%。