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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😻🥦🥭。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩱。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍇🧅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈🥬🎒。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以(yi)来已降息 175 个基点，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数下降，加上特朗(lang)普 4 月的贸易冲击，意味着这个依赖出口的(de)北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社(she)调查的九位经济学家中，七位预(yu)计(ji)周三将降息至 2%。

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5月份，貨(huò)物(wu)進(jìn)(jin)齣(chū)口總(zong)額(é)(e)38098億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中(zhong)，齣(chu)口22767億元，增長6.3%；進口15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億元，衕比(bi)增長2.5%。其中，齣口106682億(yi)元，增長7.2%；進口(kou)72767億元，下降3.8%。1-5月份，一般貿(mào)易進齣口增長0.8%，佔(zhàn)進齣口總額的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口增(zeng)長7.0%，佔進(jin)齣口總額的(de)比重爲57.1%，比上(shang)年衕期提高(gao)2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長9.3%，佔(zhan)齣口(kou)總額的比(bi)重爲60.0%。

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由于(yu)本周中(zhong)东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股(gu)市场(chang)的影响(xiang)将至关重要，占比高达(da)56%，环比提升15个百分点。另(ling)有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将(jiang)产生(sheng)重大影响。

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2、“他们没有研究过，但(dan)不(bu)妨碍(ai)股价涨。只(zhi)要公司敢主动(dong)说有创新，股价就有(you)机会涨。有(you)可能他还没研(yan)究透，股(gu)票涨完了(le)。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预(yu)期的（股价上涨的公司），风险就大些。