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1）中东地(di)缘局(ju)势扰(rao)动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港(gang)股指数普遍回调，避(bi)险情绪推升能(neng)源(yuan)、贵金(jin)属、军工上(shang)涨，但中东局势(shi)对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股(gu)的核(he)心因素还是(shi)自身结构问题(ti)。从风险溢(yi)价来看，在中(zhong)美谈(tan)判利好预期下，本周沪深(shen)300风(feng)险溢(yi)价一度回(hui)落至6.1%附近(jin)，为今(jin)年4月(yue)以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一(yi)步下行还需要经济基本面或(huo)增量政策的(de)持(chi)续发力；结构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续(xu)提升后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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关注汽(qi)车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现(xian)了较大(da)分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用(yong)车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁(bi)垒，零部(bu)件集中度(du)持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局(ju)进一步变差。此次(ci)整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延(yan)续回暖态势。

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