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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整💯。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议💓🤬🍓，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极👠🥝💟🥦。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁😻、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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