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1、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松(song)力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策(ce)催(cui)化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽(kuan)松(song)推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽(kuan)信用的(de)传导(dao)，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到(dao)货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快(kuai)跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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