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美国劳工部公布的数据显(xian)示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨(zhang)2.4%，高于前值2.3%，但(dan)环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一(yi)数据(ju)表明美国(guo)通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显(xian)不足。市(shi)场分析人士认为，这一数据使(shi)得交易员加大对美联储(chu)降息9月(yue)降息的押注，并基本预计今(jin)年将降息两次，投资者(zhe)对(dui)美国经济(ji)前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储(chu)未来的货(huo)币政策走向保持高度关注。

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1、調(diào)樣(yàng)后(hou)，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)(sheng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。比如，上證50指數、上證180指數2024年(nian)營(yíng)(ying)收(shou)增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分(fen)點(dian)，歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提(ti)陞，體(tǐ)現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉(zhuan)型陞級(jí)不斷(duàn)(duan)加速的趨(qū)勢(shì)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥦。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍄🍋🥭👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😠，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👿，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👠🥑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥕，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔💗🥦，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍒🍎，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💕🥾💞，若降息时点持续延后🍄💝，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳😡🥿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。