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4💓👙🍑、观点：从基本面来说😠👞🧄，过剩的格局之下👙🥿💓💋，还没有看到拐点的出现🍌👠，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🧅，当前价格基本处在底部区间震荡运行🎒，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍉🥕，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👗💞，且从目前来看🥕🥥🥭，矿端暂时还未有出清迹象🥦😻🧡🍊，说明价格向下仍有空间🧡👘，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🩰💔💗；第三🍈🧄，整条产业链的库存压力都比较大🍋🥝😠，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅💘，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四💞👡，上半年的**政策之下😠，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍈，同时🍒，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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唐(tang)晨(chen)：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也(ye)較高的情況(kuàng)下(xia)，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的(de)機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化。

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1、我(wo)投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单(dan)，就是不懂不碰。懂(dong)主要集中(zhong)在两个方面：商业模式和企(qi)业文化。（2020-10-10）

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍍，科技互联网龙头与ROE基本匹配👄🥒，但部分新消费估值较高🩰🍑。今年以来中国经济整体仍需修复🥿、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👝🥒😠👅，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥝，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍅，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍅👙😻🍋，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥭💟，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥔。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。