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氧化(hua)铝预计(ji)重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博(bo)弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性(xing)有(you)挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝(lv)合金供需无明显矛盾，后期需(xu)要关注仓单逻辑。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優(you)于小盤(pan)風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩率也(ye)昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)中，中證(zheng)1000在6月佔優的槩(gai)率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应(ying)性和中长期战(zhan)略投资价值(zhi)。下半(ban)年尤其是四季度(du)，在经济改善叠加流动性(xing)宽松的宏观环境下，银行(xing)板块通常出现(xian)季节性机(ji)会；银行具备资金中(zhong)长(zhang)期流入的政策导向和趋(qu)势。

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据知情人士透露(lu)，高(gao)盛还在继续寻找(zhao)更多可收购的酒店，并(bing)曾考(kao)虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称(cheng)为 “雅(ya)典里(li)维(wei)埃拉” 的地区，那里有一(yi)片海滩，新建了许多(duo)豪(hao)华酒店和(he)住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金(jin)供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動(dong)性意(yi)願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑(duan)，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續(xu)溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行(xing)主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。