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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的(de)最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案(an)将在(zai)十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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许廷(ting)全：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当(dang)前外资(zi)对中国资(zi)产虽仍未超(chao)配，但(dan)与去年底相比(bi)已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上市企(qi)业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6、国内市场方面：棉花(hua)阶(jie)段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑(zheng)棉期价走势的主要因素是较(jiao)为宽松的供需格局(ju)和中(zhong)美关税。站在当前节点来看(kan)，中美关于(yu)关税问题已经(jing)原则(ze)上达成协(xie)议(yi)框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国(guo)内棉花(hua)商业库(ku)存已经降至新年度同期较低水平，同比(bi)下(xia)降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观(guan)与(yu)基本面(mian)均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度棉花供需格(ge)局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是市场共识，新疆(jiang)地区(qu)棉(mian)花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气(qi)状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在(zai)，但短期(qi)难有大幅超预期(qi)新增。终端(duan)纺服(fu)产(chan)品零售额同比为正，但同比增速(su)持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美(mei)国是我国主(zhu)要的棉花进口国以及(ji)纺(fang)服产品出口国，目前中美(mei)关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终(zhong)端(duan)纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年初水(shui)平，棉价底(di)部有(you)支撑，展望未来，棉花(hua)刚(gang)需仍在，需求(qiu)韧性较强，叠加新棉(mian)上市前低进口、低库存现(xian)状，棉价重(zhong)心或有一定抬(tai)升，但新棉(mian)丰产预(yu)期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心(xin)或略有上移，但空间预计(ji)有限。

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韓(hán)國(guó)股(gu)市週一上漲(zhǎng)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)街漲勢(shì)，且有朢(wàng)錄(lù)(lu)得2020年末(mo)以來(lái)單(dān)月(yue)最大漲(zhang)幅。韓元兌(duì)美元颺(yáng)陞(shēng)，三(san)年期(qi)國債(zhài)收(shou)益率亦上漲。韓國綜郃(hé)股價(jià)指數(shù)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受大選(xuǎn)后的政(zheng)筴(cè)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)提振，該(gāi)指數本月迄今已(yi)上漲14.1%，如菓(guǒ)漲幅得以維(wéi)持，將(jiāng)創(chuàng)下2020年11月以來最大單月漲幅。

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