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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月(yue)度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具(ju)备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军(jun)工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金(jin)属(shu)。

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中国残联教育就业部社会保障处处长张瑶结合调研情况介绍，已设立的特殊需要信托在服务过程中，出现过信托资金不能及时到位、信托公司需要对受益人就医或照护费用进行垫付的情况，如果信托公司要承担更多财产管理之外的职责，会加大特殊需要信托落地难度👢👅。同时，很多可能担任监护人的自然人或法人组织，因为担心责任太重不愿或不敢参与到信托中来，导致一些有意向的信托最终没能落地👝。此外😈💛🧅🧡😠，在一些已落地的特殊需要信托中🥝🍉👛💓👢，指定的监护组织没有得到民政授权🧅🍏🧄，这可能是未来的一个法律隐患🌽💔👞。

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证监会(hui)表示，近日对南京越博动(dong)力(li)系统股份有(you)限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违(wei)法违规行为依法作出(chu)行政(zheng)处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造(zao)假责(ze)任(ren)人依(yi)法严惩外，还(hai)拟对(dui)两名配合造假主体一并严(yan)肃追责。

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东兴证券指出💝，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💓，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥔，从供给、需求、库存角度看👙🧅，行业已出现积极变化。综合来看💟👝🥿，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、⚑ 6月重(zhong)要政(zheng)筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重(zhong)點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)(you)消費等領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💟🥦🍋🍈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👜🍅🍒。