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田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技(ji)術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)(shi)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低(di)位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆塊仍具脩(xiu)復空(kong)間(jiān)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭🍇，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🧡👅，在科技🩰🥭💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲💖💌，但是预计在积极财政政策的支持下🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳💟👘👙💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲💛💋👢🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🩳🍅👡🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示👿，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍄🥭💕💕、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高😻🍎👠🍓，” 他补充道👅🧄🧡。“但在此过程中肯定会有一些考验🎒🥬🥬👄。”

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2、部分农化制品👙🍈💌、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥾🥝👘。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍍👝🧡，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍅👅🍇，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。