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一💗👠、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后👅，区域冲突可能只是脉冲式影响👄，短期休整的核心🧡🤬，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍄🍍🍎💕🎒，市场内在稳定性下降💌。我们继续提示🍉🥒🩰🥝，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场💗，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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何傑(jié)稱(chēng)，據(jù)悉深圳(zhen)相關(guān)(guan)部門(mén)正在製定相關上市槼(guī)則(zé)，有朢(wàng)(wang)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二(er)次上市（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)科(ke)創(chuàng)(chuang)企業(yè)提(ti)供更(geng)加便捷高傚(xiào)的上市渠道。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润(run)难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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四是调动多方参与🥦🥦💕👿，激发活力👄💛。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议💞💟，形成政商学社协同推进改革的生动局面👡👝🍈🍄。

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2、资金流向方面🍍💛，本周主力净流出884.14亿元👗💛🧅。其中👿💯💓🍎，计算机净流出金额最大，为162.55亿元👞；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上🍌👄💝；石油石化、煤炭、非银金融💓👗、社会服务获主力资金净流入👡，金额依次为6.49亿元🍉、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。