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本月以來(lái)(lai)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯(si)指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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成份股方面(mian)，肥料、氟化工、合成树脂(zhi)等板(ban)块部分个(ge)股涨幅居(ju)前(qian)。截至收盘(pan)，宏达股份大涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨4.02%，云(yun)天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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囙(yīn)此(ci)，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定程度的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年(nian)7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下(xia)半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定(ding)市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴(ce)中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩(wen)定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市(shi)場對此的預期。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🧄💋👡💕🍏，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍆，例如2007年530提高股票交易印花税🩰🤍，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍄；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥔👄💞👞；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🩲💋💋💘。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头(tou)的长期价值。